芯片行業(yè)掀起漲價潮：“國產(chǎn)芯”的機會來了

對于Intel來說，雖然有新的CEO上任，但是他們7nm產(chǎn)品再度延期，這確實很尷尬。

據(jù)外媒Appleinsider報道稱，Intel前CEO Bob Swan接受采訪時表示，目前公司的7nm芯片生產(chǎn)將會延期，最終量產(chǎn)工作將在2022年底或2033年初進行。

Bob Swan并沒有透露詳細的原因，只是表示，目前的7nm發(fā)現(xiàn)了一個缺陷，這嚴重影響了相應(yīng)的量產(chǎn)，不過他們正在解決了。

按照之前Intel新CEO帕特·蓋爾辛格(Pat Gelsinger)在財報電話會議上的表述，7nm芯片制造工藝將被用于2023年銷售的芯片。

Pat Gelsinger表示：“我對7nm項目的恢復(fù)和進展感到高興。我相信，我們2023年的大部分產(chǎn)品將會在內(nèi)部制造。與此同時，考慮到產(chǎn)品組合的廣度，我們也很可能在某些產(chǎn)品技術(shù)上擴大對外部芯片代工廠的使用。”

Intel最新的芯片采用了14nm或10nm工藝，而臺積電和三星等芯片代工廠目前采用5nm工藝。更精細的制造工藝可以在

年前，國內(nèi)TOP級芯片廠商紫光展銳也宣布調(diào)價了。展銳《調(diào)價函》向客戶表示，“近半年來，因原材料價格上漲，且供應(yīng)產(chǎn)能持續(xù)緊張，我司相關(guān)產(chǎn)品的成本不斷增加。為爭取合理產(chǎn)能，穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)，更好地長期服務(wù)于客戶，經(jīng)公司慎重考慮決定，消費電子產(chǎn)品線的價格整體上調(diào)10%~20%。”

據(jù)了解，去年以來芯片行業(yè)缺貨現(xiàn)象愈演愈烈，并發(fā)酵成全球現(xiàn)象，手機行業(yè)作為芯片用量大戶，也不可避免地受到波及。公開信息顯示，已有數(shù)十家國內(nèi)外芯片企業(yè)發(fā)布調(diào)價通知，上漲幅度不少在10%~30%之間。

按照業(yè)界看法，芯片供應(yīng)緊張還將持續(xù)到下半年或更長時間。筆者想借本輪漲價現(xiàn)象探討一個問題：國產(chǎn)芯能否抓住這一契機，借勢再上臺階?

缺芯蔓延至手機行業(yè)

如果追根到底，疫情要為本輪芯片供應(yīng)難題“背鍋”。疫情導(dǎo)致去年上半年汽車銷量下降，對車用芯片需求大減，而下半年猛然回暖時，芯片廠調(diào)整生產(chǎn)線至少需要3到4個月的時間，產(chǎn)量不可能很快追上，供需嚴重脫節(jié)。瑞薩、恩智浦、東芝等芯片廠商為了平衡需求上漲和產(chǎn)能不足帶來的壓力，決定把車規(guī)芯片價格提升10%-20%。車用芯片短缺現(xiàn)象很快就“出圈”，蔓延到其它領(lǐng)域。

受到波及的手機產(chǎn)業(yè)鏈大廠紛紛發(fā)出警告。蘋果公開承認，包括最新的iPhone 12系列、Mac、iPad均遭遇芯片供應(yīng)吃緊問題。高通指出，半導(dǎo)體行業(yè)芯片短缺是“全面的”。三星電子也表示，芯片短缺可能從汽車蔓延到智能手機，很多芯片制造商都是滿負荷運轉(zhuǎn)，這限制了代工廠的接單能力，反過來沖擊手機和平板的交付。

手機芯片廠商們別無選擇，只能和汽車芯片廠商一樣，通過漲價來平衡壓力。此前高通已經(jīng)表態(tài)，高通芯片恐難滿足需求;聯(lián)發(fā)科也表示，芯片供應(yīng)在2021年上半年仍將保持緊張。市場傳聞，高通、聯(lián)發(fā)科部分芯片悄然漲價。

市場研究機構(gòu)Strategy Analytics分析師也佐證了這一傳聞。分析師尼爾·莫斯頓認為，芯片組和顯示屏等關(guān)鍵智能手機部件的價格在過去三到六個月里上漲了15%。可以看到展銳調(diào)價函中也基本是這個幅度左右。

芯片漲價意味著什么?

芯片作為消費電子產(chǎn)品的核心元器件，長期以來都是降價的急先鋒。本次全球性的芯片供應(yīng)短缺和汽車、手機等行業(yè)芯片漲價，意味著什么?

從行業(yè)發(fā)展的角度看，本輪芯片漲價是一次供需關(guān)系的平衡。在筆者看來，一方面代表了芯片行業(yè)的高景氣。疫情重創(chuàng)了全球經(jīng)濟，但也重塑了全球經(jīng)濟：信息化、數(shù)字化進程加速，對手機等各類電子信息產(chǎn)品的需求逆勢增長。在車用芯片需求爆發(fā)前，臺積電、聯(lián)電、中芯國際等芯片代工大廠并不缺訂單，去年業(yè)績均創(chuàng)下新高，沒有多少空閑的產(chǎn)能等待車用芯片需求回暖。

另一方面對于中國芯片企業(yè)來說，意味著價值提升。長期以來，中國芯片企業(yè)的議價權(quán)普遍相對缺乏。而在本輪缺芯大潮中，多家中國芯片企業(yè)能夠根據(jù)自身客觀情況，主動提價，與客戶共擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈變局帶來的成本上升，這是一個健康的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，顯示出中國芯的產(chǎn)品價值、供應(yīng)能力顯著增長，其產(chǎn)品價值得到了客戶的認可。

以展銳為例，該公司提前做了一些工作，能夠較好地應(yīng)對芯片缺貨問題。在手機芯片廠商爭搶5/7nm產(chǎn)能之時，展銳提前布局了6nm工藝，并儲備了成熟工藝的產(chǎn)能，從而幫助客戶備貨無憂。

中國芯片行業(yè)或借勢再上臺階

過去幾年來，芯片產(chǎn)業(yè)暗流涌動，正在掀起一輪新的發(fā)展高潮。在本輪動蕩中，國內(nèi)芯片供應(yīng)相對穩(wěn)定，為手機等各類智能設(shè)備的生產(chǎn)提供了堅實保障，不少芯片企業(yè)創(chuàng)下了亮眼業(yè)績表現(xiàn)。

展銳消費電子產(chǎn)品線(主力是手機芯片)本次漲價，客觀來看是平衡原材料漲價和產(chǎn)能緊張。進一步理解，則說明展銳有信心和客戶及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，共同應(yīng)對本輪芯片短缺危機。

在功能機市場，展銳是唯一持續(xù)投入并向市場提供2/3/4G產(chǎn)品的平臺供應(yīng)商，讓功能機也能掃健康碼、用支付寶、語音助手等，不斷挖掘功能機的價值，目前市場份額已經(jīng)高達75%。而全球數(shù)字化鴻溝，還在為功能機創(chuàng)造著商機，根據(jù)Counterpoint報告，全球4G功能手機出貨量處于快速增長態(tài)勢，預(yù)計4G功能手機在2024年銷量將達到2億部左右，未來4G功能手機將會為行業(yè)廠商帶來更多機會。

在智能手機市場，展銳在4G領(lǐng)域的表現(xiàn)也越來越出色，過去一年來展銳T610 /T618等芯片在4G終端市場不斷贏得新品牌，包括中興屏下攝像頭旗艦手機(4G版)、千元爆款平板臺電和酷比魔方等。

5G時代也表現(xiàn)不俗，以往“開局即落后”的形勢大幅逆轉(zhuǎn)，和行業(yè)商用步伐基本一致。2020年搭載展銳T7510的酷派X10、海信F50、三防手機AGM X5、海信5G閱讀手機A7等多款5G智能手機、云手機天翼1號上市，部分價格檔位在3000元以上。

對后發(fā)者來說，行業(yè)的變局往往意味著機遇。芯片的戰(zhàn)略價值已經(jīng)得到高度認可，國產(chǎn)芯正在尋找新的增長契機。本輪缺芯大潮中，展銳等國產(chǎn)芯有望發(fā)揮重要供應(yīng)能力，借勢再上一個臺階，擴大自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的影響力，成為國內(nèi)外更多企業(yè)的供應(yīng)鏈組成部分。

單位面積上容納更多晶體管，從而提高效率，帶來性能更強大的處理器。