中國(guó)奧園：與臨時(shí)小組簽署的暫緩償債協(xié)議預(yù)計(jì)3月27日生效

3月24日晚間，中國(guó)奧園(03883.HK)公告稱，公司與臨時(shí)小組簽署的暫緩償還債務(wù)協(xié)議預(yù)計(jì)將在3月27日生效。

根據(jù)中國(guó)奧園此前在3月1日發(fā)布的公告，中國(guó)奧園稱，臨時(shí)小組(約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%)已原則上書(shū)面同意概述建議暫緩償還債務(wù)安排主要條款的暫緩償還債務(wù)條款書(shū)。自此，公司及其財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)與臨時(shí)小組的財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)緊密合作，以期待就落實(shí)有關(guān)境外優(yōu)先票據(jù)的建議暫緩償還債務(wù)安排協(xié)定最終文件。

在最新的公告中，中國(guó)奧園宣布，臨時(shí)小組成員已在3月24日正式簽立暫緩償還債務(wù)協(xié)議，且暫緩償還債務(wù)協(xié)議的生效日期預(yù)期為2023年3月27日(星期一)。

同時(shí)，中國(guó)奧園繼續(xù)與其他主要境外債權(quán)人就公司其他境外債務(wù)工具的獨(dú)立暫緩償還債務(wù)安排進(jìn)行討論，并希望就該等暫緩償還債務(wù)安排的條款(與暫緩償還債務(wù)協(xié)議的條款基本相同)盡快達(dá)成協(xié)定。

中國(guó)奧園稱公司將適時(shí)另行刊發(fā)公告，以提供有關(guān)建議暫緩償還債務(wù)安排、有關(guān)其他可能與其他境外債權(quán)人協(xié)定的暫緩償還債務(wù)安排及其他相關(guān)事宜更新消息。

在有關(guān)暫緩償還債務(wù)協(xié)議方面，假設(shè)暫緩償還債務(wù)于2023年3月27日生效，與臨時(shí)小組訂立的暫緩償還債務(wù)協(xié)議之主要條款如下：在暫緩償還債務(wù)期間，各同意暫緩償還債務(wù)安排的債權(quán)人同意。中國(guó)奧園應(yīng)支付或促使支付下列同意費(fèi);在暫緩償還債務(wù)期間，中國(guó)奧園不得，也不得允許任何成員公司出售、處置、轉(zhuǎn)讓或就中國(guó)奧園若干重大境外資產(chǎn)開(kāi)展任何類(lèi)似交易等。

此外，中國(guó)奧園承諾，將各指定賬戶中的所有金額單獨(dú)存置，僅用于支付同意費(fèi);以將于全面重組中確定的方式清償境外債務(wù);支付就建議暫緩償還債務(wù)安排及全面重組產(chǎn)生的成本及開(kāi)支(包括顧問(wèn)費(fèi)、同意費(fèi)和任何預(yù)付費(fèi)付款);概不自任何指定賬戶提取任何金額，除非獲監(jiān)察會(huì)計(jì)師事先批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，中國(guó)奧園的境外美元債包括在2022年到期的1.88億美元4.2%優(yōu)先票據(jù)(ISIN:XS2282587505); 2022年到期的2億美元8%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS2264537684); 2022年到期的5億美元8.5%優(yōu)先票據(jù)(ISIN:XS1937690128);2022年到期的2.5億美元5.375%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS1611005957);2022年到期的5000萬(wàn)美元8.5%優(yōu)先票據(jù)(ISIN:XS2378476951);2023年到期的4.75億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)(ISIN:XS1952585112);2023年到期的2億美元7.35%優(yōu)先票據(jù)(ISIN:XS2014471432);2024年到期的4.6億美元6.35%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS2196807833);2024年到期的2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)(ISIN:XS2351242461);2025年到期的2.3億美元5.98%優(yōu)先票據(jù)(ISIN：XS2258822233);2026年到期的3.5億美元6.2%優(yōu)先票據(jù)(ISIN:XS2233109409);及2027年到期的3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS2307633565)。

截至目前，中國(guó)奧園仍未披露公司2021年年報(bào)和2022年半年報(bào)業(yè)績(jī)。