弘陽地產(chǎn)擬發(fā)行2億美元優(yōu)先綠色票據(jù)

9月14日，弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行于2023年到期金額為2億美元的9.50%優(yōu)先綠色票據(jù)。

董事會(huì)欣然宣布，于2021年9月13日(交易時(shí)段后)，公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行新加坡分行、瑞士信貸(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀、MerrillLynch (AsiaPacific) Limited，、中銀國際亞洲有限公司、東亞銀行有限公司、中信銀行(國際)、創(chuàng)興銀行有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司及新城晉峰訂立購買協(xié)議。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，優(yōu)先票據(jù)發(fā)售價(jià)將為優(yōu)先票據(jù)本金額的97.976%。優(yōu)先票據(jù)將自2021年9月20日(包括該日)起按9.50%年利率計(jì)息，須自2022年3月20日起每半年于3月20日及9月20日期末支付。經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計(jì)應(yīng)付開支，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將為約1.93億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。

另悉，公司可于2023年9月20日前隨時(shí)及不時(shí)選擇贖回全部而非部分優(yōu)先票據(jù)，贖回價(jià)相等于優(yōu)先票據(jù)本金額的100%，另加截至贖回日期的適用溢價(jià)及直至贖回日期(但不包括該日)的應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)。

預(yù)期優(yōu)先票據(jù)將獲惠譽(yù)評(píng)為「B 」評(píng)級(jí)、獲穆迪評(píng)為「B3」評(píng)級(jí)及獲聯(lián)合國際評(píng)為「BB」評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)并不構(gòu)成購買、持有或出售證券的推薦建議，惠譽(yù)、穆迪及聯(lián)合國際可隨時(shí)暫停、調(diào)低或撤銷有關(guān)評(píng)級(jí)。