11家銀行按揭貸款“踩紅線“住房貸款變難了？

隨著A股上市銀行半年報(bào)披露完畢，各銀行上半年涉房貸款占比也逐一顯現(xiàn)。

記者梳理41家A股上市銀行披露的涉房貸款比例數(shù)據(jù)后了解到，目前仍有11家銀行的個(gè)人住房貸款占比超出監(jiān)管要求，10家銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款超出“紅線”。另一方面，上市銀行涉房貸款的不良貸款率也明顯上升，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

同時(shí)，在A股上市銀行中，多數(shù)滿足監(jiān)管要求，但不少銀行仍選擇對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)貸款進(jìn)一步壓降;而個(gè)人住房貸款方面則有所分化，部分銀行忙著降比例，也有部分銀行個(gè)人房貸占比明顯上升。

分析人士表示，國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)的情況下，銀行積極落實(shí)房貸“兩道紅線”監(jiān)管，并且對(duì)房企信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步防范。同時(shí)，仍有部分銀行存在較大整改壓力，由于監(jiān)管規(guī)定了2~4年的過(guò)渡期，預(yù)計(jì)絕大部分銀行能夠完成整改。

多家銀行涉房貸踩紅線

9月3日，央行發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告(2021)》稱，當(dāng)前，房地產(chǎn)貸款集中度管理制度已進(jìn)入常態(tài)化實(shí)施階段。

去年末，央行、銀保監(jiān)會(huì)宣布實(shí)施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)置房地產(chǎn)貸款占比和個(gè)人住房貸款占比“兩道紅線”，并對(duì)不同體量的銀行設(shè)置了五檔標(biāo)準(zhǔn)。

在個(gè)人住房貸款占比方面，五個(gè)檔次的占比上限分別為32.5%、20%、17.5%、12.5%、7.5%。

記者注意到，相較去年末，仍有多家銀行的涉房貸款比例超出監(jiān)管規(guī)定的“兩道紅線”。在個(gè)人住房貸款占比方面，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行等11家銀行超出監(jiān)管上限，但總體均較去年末有不同幅度的壓降。

例如，建設(shè)銀行的個(gè)人房貸占比從年初的34.73%下降至33.72%;郵儲(chǔ)銀行較年初下降0.65個(gè)百分點(diǎn);興業(yè)銀行25.94%的數(shù)據(jù)也較年初下降了0.61個(gè)百分點(diǎn)，不過(guò)仍比監(jiān)管要求高出5.94個(gè)百分點(diǎn);招商銀行的這一數(shù)據(jù)為24.71%，較紅線要求高出4.71個(gè)百分點(diǎn)。

在房地產(chǎn)業(yè)貸款占比方面，監(jiān)管對(duì)五個(gè)檔次給出的上限標(biāo)準(zhǔn)分別為40%、27.5%、22.5%、17.5%、12.5%。據(jù)A股上市銀行的半年報(bào)，目前仍有10家銀行處于“踩線”狀態(tài)。

與個(gè)人房貸占比超標(biāo)類似的是，興業(yè)銀行、招商銀行和成都銀行等10家機(jī)構(gòu)，均相對(duì)較多地超出監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，興業(yè)銀行、招行、成都銀行的房地產(chǎn)貸款占比分別為34.61%、32.22%、29.44%，分別超出7.11、4.72、6.94個(gè)百分點(diǎn)，在滿足監(jiān)管要求的整改上存在相對(duì)較大的壓力。

興業(yè)銀行在半年報(bào)中稱，“公司將主動(dòng)適應(yīng)更加嚴(yán)格和精細(xì)的房地產(chǎn)調(diào)控政策，按照監(jiān)管部門(mén)的房地產(chǎn)貸款集中度管理方案穩(wěn)健投放房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)。”招行也在半年報(bào)中表示，將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動(dòng)房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)貸款集中度管理政策的總體影響可控。

對(duì)于仍有不少銀行涉房貸款超標(biāo)的原因，光大銀行金融業(yè)分析師周茂華認(rèn)為，一是歷史存量較大;二是個(gè)人按揭房貸在銀行眼里仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”，同時(shí)由于擔(dān)憂客戶流失，部分銀行壓降積極性不高。

“從目前觸及監(jiān)管‘紅線’的銀行看，占比超限程度不嚴(yán)重，同時(shí)國(guó)內(nèi)強(qiáng)化監(jiān)管，預(yù)計(jì)過(guò)渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行還是能完成整改的。”周茂華稱。

房地產(chǎn)貸款比例“瘦身”

為符合監(jiān)管要求，今年上半年，不少銀行紛紛壓降涉房貸款比例。記者梳理A股41家上市銀行的半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，除上海農(nóng)商行、紫金銀行未披露外，共有27家銀行的房地產(chǎn)貸款較去年末有所下降。

其中，六大國(guó)有銀行的房地產(chǎn)貸款比例均較年初有所下降，中國(guó)銀行和建設(shè)銀行分別降低了1.34、1.01個(gè)百分點(diǎn)。城商行中，壓降幅度較大的分別為成都銀行、杭州銀行、青島銀行等，分別較年初下降了5.22、2.38、1.47個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，在個(gè)人住房貸款這項(xiàng)數(shù)據(jù)上，由于不同上市銀行距離監(jiān)管上限的空間并不一致，一些接近監(jiān)管紅線的銀行忙著壓降個(gè)人住房貸款，而另一些個(gè)人房貸占比低的銀行卻在加大對(duì)個(gè)人房貸的投放。

數(shù)據(jù)顯示，有20家上市銀行的這一指標(biāo)有所壓降，另外19家銀行的個(gè)人貸款占比較年初上升了0.03~7.06個(gè)百分點(diǎn)。其中，杭州銀行目前個(gè)人住房貸款占比達(dá)14.32%，較年初的7.26%提升了7.06個(gè)百分點(diǎn)，在A股銀行中上升最快。

不過(guò)，也有一些銀行雖然個(gè)人住房貸款占比大幅低于同業(yè)，但目前仍選擇“按兵不動(dòng)”。例如，平安銀行和浙商銀行的這一占比僅分別為9.01%、7.03%，較年初分別提升了0.03、0.18個(gè)百分點(diǎn)。

平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦在半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，“我們的兩個(gè)指標(biāo)距離監(jiān)管要求還很遠(yuǎn)，但這并不代表我們就有機(jī)會(huì)，并不是說(shuō)馬上就能投放很多房地產(chǎn)貸款，還是要按照監(jiān)管要求來(lái)。”無(wú)獨(dú)有偶，各大銀行召開(kāi)的業(yè)績(jī)發(fā)布中，不少銀行高層表示將繼續(xù)按監(jiān)管要求，嚴(yán)格控制好房地產(chǎn)貸款的規(guī)模和占比。

周茂華認(rèn)為，大行房貸壓縮，一定程度上利好中小銀行。同時(shí)，這些銀行擴(kuò)大涉房貸款的投放，將受相關(guān)因素制約，一方面中小銀行要有足夠的房貸額度，中小銀行房貸集中度要求相對(duì)更為嚴(yán)格;另一方面，部分中小銀行可能受到規(guī)模體量制約，不一定能“承接”較大的房地產(chǎn)融資需求。此外，部分中小銀行投放房貸，也需要滿足屬地的監(jiān)管要求。

部分銀行不良率回升

日前，央行發(fā)布的報(bào)告指出，實(shí)施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，主要是為了防范潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，特別是房地產(chǎn)金融這一宏觀審慎管理的重點(diǎn)領(lǐng)域。這一制度的實(shí)施，一方面有利于抑制居民部門(mén)杠桿率水平，另一方面有利于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

不過(guò)，從上市銀行披露的半年報(bào)來(lái)看，不少銀行的房地產(chǎn)不良貸款明顯比2020年末有所上升。記者梳理41家上市銀行半年報(bào)后發(fā)現(xiàn)，在披露房地產(chǎn)不良貸款率的20家銀行中，有13家銀行的數(shù)據(jù)較去年末上升。

具體來(lái)看，工商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率達(dá)4.29%，較去年末上升1.97個(gè)百分點(diǎn)，在國(guó)有行中上升幅度最大;中國(guó)銀行房地產(chǎn)貸款不良率為4.91%，上升了0.23個(gè)百分點(diǎn)。此外，建行、交行也分別較此前上升0.25、0.34個(gè)百分點(diǎn)。

股份行方面，招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浙商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率也出現(xiàn)走高現(xiàn)象，分別較上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52個(gè)百分點(diǎn)。

中小銀行中，也有不少銀行在房地產(chǎn)業(yè)的貸款不良率有顯著升高。以重慶銀行為例，今年年初，該行這一指標(biāo)為3.88%，到了6月末，該行的房地產(chǎn)業(yè)不良率已達(dá)6.28%。記者注意到，同樣位于重慶的渝農(nóng)商行，其房地產(chǎn)貸款不良率也處于高位，達(dá)到6.18%。

重慶農(nóng)商行在半年報(bào)中解釋稱，“個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張，在建項(xiàng)目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，本行對(duì)其貸款風(fēng)險(xiǎn)分類確認(rèn)為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)清收、處置，逐步實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收。”

“部分中小銀行對(duì)房貸或單個(gè)行業(yè)過(guò)度依賴，使其經(jīng)營(yíng)受到房地產(chǎn)或某個(gè)行業(yè)的周期波動(dòng)影響較大;同時(shí)，銀行作為特殊行業(yè)，需要防范潛在局部系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)銀行優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是大趨勢(shì)。”周茂華表示，對(duì)于這部分中小銀行而言，經(jīng)營(yíng)水平和防范風(fēng)險(xiǎn)能力需要提升，并構(gòu)建多元化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以夯實(shí)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。