富力發(fā)行3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)

11月12日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司將發(fā)行2022年到期(除非根據(jù)票據(jù)條款提早贖回)本金額3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，于2020年11月11日，發(fā)行人、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與瑞信、高盛(亞洲)、中信銀行(國際)、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。

票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來合營附屬公司擔(dān)保人以共同及個(gè)別基準(zhǔn)提供無條件及不可撤銷擔(dān)保。就票據(jù)發(fā)行而言及為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自于票據(jù)項(xiàng)下責(zé)任，公司將訂立維好契約及股權(quán)購買承諾。

票據(jù)將自2020年11月18日(包括該日)起按年利率12.375%計(jì)息，自2021年5月18日開始于每年5月18日及11月18日支付。

富力方面表示，集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期中長期債務(wù)再融資。

此外，根據(jù)票據(jù)發(fā)行，張綺雯已購買合共500萬美元票據(jù)。張綺雯為公司主席兼執(zhí)行董事李思廉的配偶。