華為禁令下的芯片市場：困難才剛剛開始

在今年5月15日，美國商務(wù)部發(fā)布了針對華為華為實(shí)體清單的最新一波禁令。在新禁令里，除了延長美國企業(yè)對華為出售的臨時許可外，還聲明要全面限制華為采用美國軟件與技術(shù)生產(chǎn)的半導(dǎo)體元器件，當(dāng)中包括在獲得美國政府許可之前，禁止企業(yè)使用被列入美國商務(wù)部管制清單的生產(chǎn)設(shè)備為華為海思生產(chǎn)其設(shè)計(jì)的芯片。

對華為來說，新規(guī)定的出臺，讓他們很難再使用包括臺積電在內(nèi)的晶圓代工廠的產(chǎn)線生產(chǎn)芯片。臺積電在上個月中的財(cái)報(bào)說明會上也表示，自9月14號之后起不向華為供貨。

這對于對先進(jìn)制程工藝有極高依賴的華為來說，無疑是致命打擊。這也是為什么市場屢屢傳出華為要打造晶圓廠甚至研發(fā)光刻機(jī)等可靠程度極低的傳言，還有人相信的原因。

但因?yàn)槿A為是一個年?duì)I收達(dá)到千億美元規(guī)模(2019年?duì)I收1220億美元)，芯片采購金額也是全球前三的企業(yè)(據(jù)Gartner，華為2019年的半導(dǎo)體采購金額為208億美元，僅位于三星和蘋果之后)。

極端情況下，華為既買不到國外的芯片，又不能做自己設(shè)計(jì)的芯片，這勢必會引致整個芯片市場發(fā)生一些變化。而據(jù)筆者觀察，很多事件正在悄然發(fā)生。

華為轉(zhuǎn)向國內(nèi)帶來的共贏

其實(shí)行業(yè)內(nèi)的人員都知道，華為在過往與國內(nèi)的供應(yīng)商打交道的時候，顯得不是很積極。從做生意的角度，這是可以理解的。作為一家將目光瞄向全球的企業(yè)，華為對自己產(chǎn)品有高質(zhì)量的要求，尤其是在基站產(chǎn)品方面，對可靠性有著嚴(yán)格的要求，那么他們擁有較高的要求，這是無可厚非的。

但在2019年五月的華為禁令出來以后，這家ICT巨頭已經(jīng)意識到了國內(nèi)供應(yīng)鏈的重要性。為此他們在給去的一年多里，一直在攜手國內(nèi)供應(yīng)鏈進(jìn)步，他們甚至還成立了一個相關(guān)小組，推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。

筆者曾經(jīng)聽過一個傳言，華為在使用測試某國產(chǎn)芯片之后，發(fā)現(xiàn)這個芯片的性能，不符合他的要求，為此他們派了一個比供應(yīng)商研發(fā)團(tuán)隊(duì)還多的人去幫助解決問題，由此可以看到華為的鼎力支持對于國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的利好。

華為的Kirin 710A使用了中芯國際的14nm工藝。在這個合作背后，我們也能預(yù)見到華為之前對先進(jìn)工藝的理解以及華為龐大的出貨量能給中芯國際帶來的技術(shù)和業(yè)績的雙豐收。文章中談到的思瑞浦和燦勤這兩家企業(yè)，也在華為的支持下業(yè)績飛漲。

以上企業(yè)只是華為對國內(nèi)供應(yīng)鏈扶持的一部分。正如前面所說，對于這些供應(yīng)商來說，能跟華為合作，除了能在收益上獲得不錯的表現(xiàn)外，華為對產(chǎn)品和技術(shù)的見解，必然能給他們帶來技術(shù)上的提升。對華為來說，這也是一個雙贏的合作。

除了直接在產(chǎn)品上合作外，華為也在于國內(nèi)高校的合作方面，投入了很多精力。最近，華為公司創(chuàng)始人任正非帶隊(duì)訪問了上海交通大學(xué)、東南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和南京大學(xué)。

在訪問復(fù)旦的時候，任正非表示：“我們帶來客戶現(xiàn)實(shí)的需求，你們帶來科學(xué)的理想?，F(xiàn)實(shí)和理想結(jié)合，就是執(zhí)行的戰(zhàn)略。”

希望從這些合作開始，我們能夠看到中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)學(xué)研合作方面發(fā)生質(zhì)的變化。

華為加緊囤貨帶來的繁榮

在美國商務(wù)部更改新的華為禁令的時候，曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)，會給華為和相關(guān)供應(yīng)商120天的寬限期。這也是為什么臺積電說自9月14號起不給華為供貨的原因。

據(jù)筆者從多方面獲悉，華為在這個過程中，也在向各大供應(yīng)商加緊下單備貨。這也是為什么之前有傳言說臺積電將產(chǎn)能優(yōu)先給到華為，幫助他們備貨。

對于媒體報(bào)道的某芯片廠配合臺積電，優(yōu)先華為生產(chǎn)的傳言，我們無法求證，但華為上半年加緊在臺積電的投片，這是一個可以佐證的事實(shí)。

據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈消息透露，華為今年所需的包括5nm的Kirin 1000在內(nèi)的麒麟處理器，多個先進(jìn)工藝的芯片將會在9月前交貨，其中不少需要在臺積電處流片。

根據(jù)之前相關(guān)消息顯示，臺積電的5nm芯片在今年二季度量產(chǎn)，這也符合目前的進(jìn)度。相信華為的投片也是臺積電Q2業(yè)績在當(dāng)前疫情影響下還實(shí)現(xiàn)暴漲的原因之一。

在上個月中，臺積電發(fā)布了Q2的財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，臺積電第二季度合并營收為 3106.99 億元 (新臺幣，下同，較上年同期的 2409.99 億元增長了 28.9%;凈利潤為 1208.22 億元 ，較上年同期的 667.65 億元增長 81.0%。這些營收中，有18%來自16nm，36%來自7nm，由此可以看到先進(jìn)工藝的投片率。

雖然臺積電在財(cái)報(bào)中并沒有披露5nm芯片的營收貢獻(xiàn)，但他們表示，這個節(jié)點(diǎn)在三季度將會貢獻(xiàn)8%的營收，這也和上面的說法吻合的。

在華為的備貨計(jì)劃中，其中還有一個供應(yīng)商，那就是中國臺灣的聯(lián)發(fā)科。作為全球第二大的手機(jī)芯片供應(yīng)商，聯(lián)發(fā)科推出了天璣1000、天璣800、天璣600和天璣400等系列的5G SoC，從高中低端三條產(chǎn)品線與高通競爭。而在面對華為這個客戶的時候，市場上也屢次傳出利好聯(lián)發(fā)科的消息。

今年六月，日經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道指出，華為欲規(guī)避制裁擬通過聯(lián)發(fā)科采購臺積電芯片。針對這個問題，聯(lián)發(fā)科方面回應(yīng)稱，絕無違反或規(guī)避相關(guān)法律和法規(guī)的行為。他們進(jìn)一步指出，手機(jī)芯片均為“標(biāo)準(zhǔn)品”，并無任何為特定客戶而特制的情況。其中的“標(biāo)準(zhǔn)品”也許就是關(guān)鍵。

根據(jù)媒體之前的報(bào)道，華為海思的芯片之所以被封禁，一個原因就在于美方把海思的芯片看作是專供華為的定制化芯片。這也就是為什么在上個月底有報(bào)道指出，臺積電計(jì)劃通過SIA，爭取將手機(jī)、AI等非5G基站芯片以外的芯片列入標(biāo)準(zhǔn)品的原因。

日前也有消息指出，聯(lián)發(fā)科聘請了一位曾擔(dān)任美國商務(wù)部聯(lián)絡(luò)人的前官員威爾森出任副總經(jīng)理，期待他能協(xié)助聯(lián)發(fā)科更加掌握產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展，而威爾森或?qū)⒊蔀檫B接聯(lián)發(fā)科與美方的關(guān)鍵角色。

昨日更是有傳言華為給聯(lián)發(fā)科下了1.2億顆芯片訂單的消息。筆者從行業(yè)處獲悉，甚至連華為的智慧屏也都在尋找聯(lián)發(fā)科方面的供應(yīng)可能。

以上很多都是傳言和猜測，但聯(lián)發(fā)科的業(yè)績暴增是不爭的事實(shí)。

聯(lián)發(fā)科第二季度的財(cái)報(bào)顯示，公司當(dāng)季的營收為676.03億新臺幣，環(huán)比增長了11.1%，同比增長則增加了9.8%。在毛利方面，公司做到了 294.07億新臺幣，同比增長14%。凈利潤更是為73.1億新臺幣，同比增長12.4%。針對第3 季的展望，聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長蔡力行表示，預(yù)計(jì)將再較第2 季有約22% 到30% 的成長，而且營業(yè)毛利率預(yù)估將為43% ± 1.5%。

其實(shí)因?yàn)楦鞣N原因，并沒有廠商直或間接提到華為對他們業(yè)績的貢獻(xiàn)。但FPGA龍頭Xilinx的CEO在財(cái)報(bào)會上則暗示了這點(diǎn)。該公司CEO Victor Peng在財(cái)報(bào)會上表示，公司本季度業(yè)績表現(xiàn)出色的原因之一是得益于公司多個實(shí)力組合產(chǎn)品在終端市場上的表現(xiàn)。同時，最近美國政府對某些Xilinx中國客戶實(shí)行的貿(mào)易限制而推動的訂單也對此貢獻(xiàn)不少。

“小海思”的市場怎么辦?

其實(shí)對于華為海思來說，他們不但需要擔(dān)心是“大海思”芯片，“小海思”芯片也是他們需要重點(diǎn)考慮的。

在2019年舉辦的AWE展會上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席戰(zhàn)略官邵洋曾經(jīng)透露，華為有大海思和小海思的概念，大海思就是這個芯片做出來是華為自己用，比如麒麟芯片;小海思的意思就是芯片做出來是給產(chǎn)業(yè)用的。

在后者，IP SoC和電視機(jī)芯片是他們極具影響力的兩系列產(chǎn)品，面對著兩個供應(yīng)的不確定性，國內(nèi)包括芯片供應(yīng)商和終端廠商都在悄然發(fā)生一些變化。

首先看IPC SoC，在半導(dǎo)體行業(yè)觀察早前的文章《華為海思正在這個市場被MTK狙擊》里面，有對這個市場進(jìn)行了描述，我們在這里就不再贅述。

但對華為而言，本來，因?yàn)樗麄冏约哼M(jìn)入IPC業(yè)務(wù)，就引起了他們本來客戶的不滿;再者，他們的IPC SoC也因?yàn)橥鈬畬θA為的偏見，導(dǎo)致一些之前使用華為海思芯片的客戶，加速向其他芯片供應(yīng)商轉(zhuǎn)移。而這次的美國新禁令，更是讓華為這部分業(yè)務(wù)雪上加霜。

據(jù)筆者了解，包括寒武紀(jì)、RK、Novatek、聯(lián)發(fā)科、國科微和瓴盛在內(nèi)的眾多芯片廠都對這個市場虎視眈眈，再加上之前的雄邁、富瀚微、北京君正以及Sigmastar，整個IPC SoC市場變得熱鬧非凡，而瓴盛也在早前發(fā)布了他們的產(chǎn)品。

而在電視芯片市場，本來是一個華為海思、聯(lián)發(fā)科和Amlogi三分天下的市場，但現(xiàn)在華為海思的不確定性，也讓MTK有望成為當(dāng)中的大贏家。

綜上所述，對華為和華為海思來說，困難的時刻才剛剛開始，期望他們能安然度過。