華夏南京交通高速公路REIT 10月9日正式發(fā)售

備受關(guān)注的首單繞城高速公路REITs——華夏南京交通高速公路REIT(基金代碼:508069)發(fā)售時(shí)間定檔。華夏基金近日發(fā)布公告,華夏南京交通高速公路REIT將于2024年10月9日至10月14日正式發(fā)售,發(fā)售價(jià)格為5.452元/份,擬募資總額為27.26億元。其中,面向公眾發(fā)售3780萬份,公眾投資者可按發(fā)售價(jià)格,通過場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場外基金代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購,認(rèn)購金額1000元起投(含認(rèn)購費(fèi))。

華夏南京交通高速公路REIT是南京公路發(fā)展(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“南京公路集團(tuán)”)、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的高速公路REITs?；鹗装l(fā)底層資產(chǎn)是南京公路集團(tuán)旗下的南京繞越高速公路東南段(以下簡稱“繞越東南段”)。項(xiàng)目位于南京市江寧區(qū)和雨花臺區(qū),毗鄰南京祿口國際機(jī)場,主線長達(dá)41.215公里,是國家高速G25的組成部分,也是南京市總體規(guī)劃對外交通布局中“二環(huán)高速”的重要組成路段。

繞城高速相較非繞城高速承載了更多的功能定位,既滿足市民的日常通勤需求,又承擔(dān)大量的過境交通。因此,繞城公路的車流量增長驅(qū)動因素更為多元,區(qū)域內(nèi)及城際交通的需求增長,都可為繞城高速帶來車流量增長的支撐。多元化的收入來源為繞越東南段的通行費(fèi)收入帶來了更大的增長潛力。目前,繞越東南段運(yùn)營已滿13年,歷史經(jīng)營表現(xiàn)良好,剔除2010年開通初年影響,2011-2023年總車流量流量復(fù)合增長率為9.45%?；鸢l(fā)售公告顯示,若以27.26億元的擬募集規(guī)模以及基金招募說明書中披露的可供分配金額測算,華夏南京交通高速公路REIT 2024年度和2025年度的預(yù)測分派率分別約為9.3%(年化)和10.92%。

憑借優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)的吸引力,在網(wǎng)下詢價(jià)階段,華夏南京交通高速公路REIT認(rèn)購火爆,共收到32家網(wǎng)下投資者管理的43個(gè)配售對象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,擬認(rèn)購數(shù)量總和71010萬份,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額的8.05倍,可見專業(yè)投資者對項(xiàng)目投資價(jià)值的認(rèn)可。

除了優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn),華夏南京交通高速公路REIT還有專業(yè)的運(yùn)管團(tuán)隊(duì)為后盾。項(xiàng)目原始權(quán)益人和運(yùn)營管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)南京公路集團(tuán)是南京市交通集團(tuán)核心重點(diǎn)子企業(yè),是南京市域高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資經(jīng)營主體,國內(nèi)信用評級始終保持AA+級。南京公路集團(tuán)主要負(fù)責(zé)市域范圍內(nèi)高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施的融資、投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理等。自成立以來,累計(jì)為南京市域高速公路投資建設(shè)、經(jīng)營管理等需求融資達(dá)400多億元,最大限度地發(fā)揮了所轄高速公路公共服務(wù)產(chǎn)品的功能和作用,在南京交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)中占據(jù)重要地位。基金計(jì)劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金擁有豐富的公募REITs特別是高速公路REITs投資管理經(jīng)驗(yàn),具有領(lǐng)先的市場地位和競爭優(yōu)勢。此外,南京公路集團(tuán)是南京市交通集團(tuán)核心重點(diǎn)子企業(yè),其豐富的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)儲備也為華夏南京交通高速公路REI未來擴(kuò)募提供了廣闊的想象空間。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為支撐區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。特別是在長三角這樣的經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域,高速公路網(wǎng)絡(luò)的完善對于促進(jìn)區(qū)域一體化、提高物流效率、推動經(jīng)濟(jì)增長具有至關(guān)重要的作用。在這樣的背景下,華夏南京交通高速REIT作為全國高速公路行業(yè)的重要金融創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)而生。華夏南京交通REIT的推出,為更多的城市高速公路項(xiàng)目提供了新的融資范例,同時(shí)也為廣大投資者提供了參與國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、分享行業(yè)發(fā)展紅利的機(jī)會。