美國急撤資，日本慶幸走得慢，電動車不香了？

當(dāng)被問及電動汽車面臨的挑戰(zhàn)時，豐田汽車會長豐田章男(Akio Toyoda)終于一吐為快。他強(qiáng)調(diào)，汽車行業(yè)已經(jīng)開始意識到，在減少碳排放這條路上，沒有單一的答案。

2023年10月26日，豐田章男以日本汽車工業(yè)協(xié)會會長的身份表示：“人們終于開始看清現(xiàn)實(shí)。”

在擔(dān)任豐田汽車社長一職近14年后，豐田章男于今年卸任。長期以來，他一直堅(jiān)稱，汽車行業(yè)應(yīng)該通過繼續(xù)投資混合動力和其他純電動汽車以外的選擇，來對沖風(fēng)險。

隨著美國市場電動汽車銷售低迷，以及越來越多買家傾向于購買混合動力汽車，豐田章男正在以一種“老人言”的姿態(tài)享受“我早告訴過你”的時刻。

他在東京2023日本移動出行展(Japan Mobility Show)上對記者說：“在實(shí)現(xiàn)碳中和的道路上，有很多路徑。”

從特斯拉到福特汽車，這幾個月以來，多家汽車制造商們發(fā)出警告：消費(fèi)者對電動汽車的需求突然放緩。電動汽車通常比傳統(tǒng)燃油車更昂貴，而且需要定期充電，這給一些駕駛者帶來挑戰(zhàn)。

此外，利率上升使許多買家更加負(fù)擔(dān)不起電動汽車的成本，盡管插電式車型的折扣不斷加大，經(jīng)銷商庫存還是開始堆積。

汽車行業(yè)正在新工廠和電池制造設(shè)施上投入數(shù)十億美元，并在全球范圍內(nèi)面臨更嚴(yán)格的尾氣排放監(jiān)管。在這種情況下，買家興趣回落無疑是一個令人擔(dān)憂的跡象。

還有新跡象表明，一些汽車制造商正放棄電動汽車業(yè)務(wù)計(jì)劃。10月25日，通用汽車和本田汽車表示，將放棄一項(xiàng)開發(fā)一系列低價電動汽車的合作關(guān)系，該合作于一年半前建立。

上述兩家汽車制造商原本預(yù)計(jì)生產(chǎn)數(shù)百萬輛搭載通用汽車Ultium電池的車輛。Ultium是一項(xiàng)專利技術(shù)，通用汽車將其推廣為未來電動汽車的工程支柱。

通用汽車高管曾表示，開發(fā)更實(shí)惠的電動汽車對于增強(qiáng)品牌吸引力至關(guān)重要，而擴(kuò)大其電池技術(shù)的規(guī)模，包括通過與其他汽車制造商合作，是降低成本的一種方式。

上周，通用汽車還放棄了此前設(shè)定的在2024年年中前生產(chǎn)40萬輛電動汽車的目標(biāo)，原因是電動汽車市場不確定性越來越大，需要確保公司生產(chǎn)這些新車型能盈利。

在談到電動汽車近期面臨的挑戰(zhàn)，包括高成本、資源緊張和充電基礎(chǔ)設(shè)施有限等問題時，以豐田為首的日本汽車制造商，比起西方同行，顯得更加直言不諱。

在中國這個全球銷量最大的汽車市場，西方和日本汽車制造商面臨著眾多中國本土挑戰(zhàn)者以及電動汽車價格戰(zhàn)的沖擊。

在電動汽車革命早期階段，豐田汽車等汽車制造商一直以混合動力汽車作為過渡技術(shù)，同時也在研究特斯拉和比亞迪等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的運(yùn)營方式。豐田汽車現(xiàn)任社長佐藤恒治(Koji Sato)曾表示，將加快開發(fā)針對電動汽車優(yōu)化的零部件和制造方法。

在東京移動出行展上，日本汽車制造商展示了一系列電動概念車，其中許多車型要到2030年之前才會進(jìn)入銷售展廳。

豐田汽車展示了兩款電動概念車，預(yù)計(jì)2026年之后發(fā)布，以及一款電動皮卡和一款陸地巡洋艦，預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)推出;本田汽車與索尼的合資企業(yè)展示了將于2026年上市的Afeela電動汽車原型車。

此次移動出行展上，比亞迪、梅賽德斯-奔馳和寶馬集團(tuán)等少數(shù)幾家外國汽車制造商都展示了在售的電動車型，這些車型至少在某些國家已經(jīng)上市。

由于產(chǎn)品推出速度較慢，日本品牌電動車似乎在等待一個評判——到底是錯失了這股浪潮，還是正確解讀了人們對轉(zhuǎn)向電動汽車的準(zhǔn)備程度。

一個對豐田汽車有利的跡象是：該公司北美銷售主管最近表示，混合動力汽車市場“非常火爆”，該公司正開努力制造盡可能多的混動汽車。上個月，其普銳斯混合動力車庫存維持在一周多，而電動SUV bZ4X的庫存維持在兩個多月。

“我一直在強(qiáng)調(diào)我所認(rèn)為的事實(shí)。”豐田章男表示：“需要有人站出來，向行業(yè)傳達(dá)什么能讓買家最滿意，如果法規(guī)是基于理想制定的，那么受苦的是用戶。”

市場研究公司Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球電動汽車銷量增長了49%，低于去年63%的增幅。在所有電動汽車中，中國市場的銷量占55%，而在中國，外國汽車制造商正日益被本土汽車制造商擠出市場。

在美國，一些經(jīng)銷商表示，第一批愿意嘗試電動汽車的買家已經(jīng)購買了，而剩下的買家被高昂的價格和許多車型有限的續(xù)航嚇住。

通用汽車上周表示，正推遲在密歇根州開設(shè)一家電動皮卡工廠的時間。此外，《華爾街日報(bào)》稱，由于對F-150閃電皮卡的需求下降，福特汽車正在考慮削減其工廠的一個班次。

與此同時，混合動力汽車銷量在美國大幅增長，超過了美國整體汽車市場的增速。這種增長勢頭也促使福特汽車和日產(chǎn)汽車等其他汽車制造商，將更多資源用于推廣其混合動力和插電式混合動力車型。

豐田章男表示，此次日本移動展上的概念車，是日本汽車制造商花時間與電池制造商合作，探討電動汽車可能性的產(chǎn)物。他認(rèn)為，日本汽車工業(yè)在電動汽車時代的優(yōu)勢將來自于“長期的汽車制造實(shí)踐和失敗的經(jīng)驗(yàn)”。

福特、通用的平衡措施

上周，通用汽車和福特汽車不約而同表示，由于電動汽車需求放緩，兩家公司將推遲數(shù)十億美元的電動汽車投資，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為目前沒有增加產(chǎn)能的必要。

不過，兩家公司也強(qiáng)調(diào)，他們?nèi)匀恢铝τ陔妱悠嚨奈磥?，并且不會取消未來的電動汽車?025年的盈利目標(biāo)，只是短期內(nèi)減少產(chǎn)量。

通用汽車將不再提供其電動汽車生產(chǎn)目標(biāo)，但仍保留2025年底的預(yù)期——屆時在北美的電動汽車產(chǎn)能將達(dá)到每年100萬輛;福特汽車將推遲約120億美元的電動汽車支出，包括推遲計(jì)劃在肯塔基州建立的兩家合資電池工廠之一。

此前，通用汽車和本田汽車也放棄了從2027年開始共同開發(fā)一系列平價電動汽車的計(jì)劃。

AutoForecast Solutions(AFS)負(fù)責(zé)全球汽車預(yù)測的副總裁薩姆·菲奧拉尼(Sam Fiorani)表示，福特汽車和通用汽車的舉措，反映了他們必須在銷量和盈利能力之間取得平衡，尤其是在美國電動汽車市場日趨飽和、買家不足的背景下。

菲奧拉尼認(rèn)為，如果通用汽車和福特汽車要增加數(shù)十萬輛的產(chǎn)能，將進(jìn)一步擠占市場，并需要更低的定價來解決庫存。“市場本身是一個更重要的因素，買家還沒有準(zhǔn)備好過渡，達(dá)不到能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的交易量。”

為了平衡產(chǎn)量和需求，通用汽車高管上周表示，撤回“到2024年年中生產(chǎn)40萬輛電動汽車”的承諾，但仍堅(jiān)持2025年的產(chǎn)能目標(biāo)，以及同期實(shí)現(xiàn)電動汽車盈利的目標(biāo)。

通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)在第三季度財(cái)報(bào)電話會議上表示，該公司將推遲推出3款即將上市的車型，分別是雪佛蘭Equinox EV、雪佛蘭Silverado EV的第一款零售車型和GMC Sierra EV Denali。

此前，通用汽車決定將底特律北部Orion工廠的Silverados和Sierra電動汽車的生產(chǎn)推遲到2025年底。通用汽車表示，Orion工廠的這些舉措將推遲至少15億美元的支出。

該公司表示，需要更好地管理資本投資，同時與不斷變化的電動汽車需求保持一致，并通過更新工藝工程來提高盈利能力。

“很明顯，我們正在應(yīng)對很多短期內(nèi)的不確定性，”博拉指的是美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)的長期罷工和電動汽車轉(zhuǎn)型。

“我希望同樣清楚的是，我們將有目標(biāo)地行動，將保持敏捷，將確保有一個能夠?qū)κ袌鰻顩r做出反應(yīng)的系統(tǒng)。”博拉補(bǔ)充道：“我們的承諾是，為我們的未來提供一個強(qiáng)大且盈利的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，以及一個強(qiáng)大且盈利的電動汽車業(yè)務(wù)。”

一些華爾街分析師認(rèn)為，電動汽車銷量下降，引發(fā)了人們對通用汽車在2025年前實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)能力的質(zhì)疑。

德意志銀行(Deutsche Bank)分析師本周寫道：“由于電動汽車需求、定價、支出成本和勞動力成本增幅存在相當(dāng)大的不確定性，而且迄今為止執(zhí)行情況參差不齊，我們很難對這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)感到放心。”

通用汽車10月24日撤回了2023年的財(cái)務(wù)指引和到2024年中期的電動汽車生產(chǎn)目標(biāo)，該公司報(bào)告稱，第三季度凈利潤下降7.3%，至31億美元。

第三季度，其調(diào)整后息稅前利潤下降17%至36億美元，其中包括9月15日開始的罷工造成的2億美元的支出。全球收入增長5.4%，達(dá)到441億美元，凈利潤率從去年同期的7.9%降至6.9%。

福特汽車除了推遲電池工廠的建設(shè)，還減少了一些野馬Mach-E的生產(chǎn)。但該公司表示，它正在推進(jìn)田納西州的BlueOval City綜合設(shè)施，以及與合作伙伴SK On共同建設(shè)的肯塔基州另一家工廠。

“人們普遍認(rèn)為電動汽車不會增長，他們確實(shí)在增長，不過增長速度比整個行業(yè)要慢，坦率地說，我們預(yù)料到了。”福特汽車首席財(cái)務(wù)官約翰·勞勒(John Lawler)告訴記者。

勞勒表示，公司不會取消第二代電動汽車，包括三排多功能車和全尺寸皮卡，但他拒絕透露公司將推遲多長時間投資電動汽車或電池工廠。“由于需求疲軟，我們在短期內(nèi)需要將產(chǎn)能減少，因此我們將推遲投資，直到這些產(chǎn)能現(xiàn)需要到位的時候。”

在7月的第二季財(cái)報(bào)電話會議上，福特汽車已經(jīng)推遲了部分電動汽車生產(chǎn)目標(biāo)，但誓言將在三年內(nèi)繼續(xù)推動電動汽車?yán)麧櫬蔬_(dá)到8%。

AFS菲奧拉尼在談到兩家汽車制造商的利潤率目標(biāo)時表示：“這些目標(biāo)設(shè)定在2025-2030年之間是合理的，但前提是需要數(shù)十億美元的投資。如果要生產(chǎn)10萬輛Mach-E，而市場上目前只需要8萬輛，這意味著必須再促銷2萬輛，你只會賠錢。”

勞勒表示，福特汽車試圖在電動汽車價格上找到適當(dāng)?shù)钠胶狻?ldquo;目前電動汽車領(lǐng)域在定價方面存在巨大的下行壓力。這教會我們，向前看，這真的是一場成本游戲。電動汽車的市場領(lǐng)導(dǎo)者擁有最低的成本結(jié)構(gòu)。”

福特汽車表示，第三季調(diào)整后的息稅前利潤增長22%至22億美元，營收增長11%至440億美元。

其中，福特Pro商用車部門和福特Blue內(nèi)燃機(jī)部門的盈利分別上升至17億美元，而Model e電動汽車部門虧損13億美元，是去年同期虧損的兩倍多。

日系車企自以為“明智”

從未來的燃料電池和高效混合動力，到傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)，日本汽車制造商在許多動力總成技術(shù)方面都處于世界領(lǐng)先地位。但他們的產(chǎn)品計(jì)劃中仍有一個漏洞：電池電動汽車。

現(xiàn)在，日本人終于認(rèn)真地把目光投向電動汽車。這一努力在上周開幕的日本移動展上得到了充分展示，展廳里擠滿了豐田、本田、日產(chǎn)、斯巴魯、馬自達(dá)和三菱各種形狀和尺寸的電動汽車。

其中大多數(shù)都是概念車，表明其量產(chǎn)車將在2030之前面世。但日本高管表示，盡管全球競爭對手競相充實(shí)完整的電動汽車陣容，但日本的節(jié)奏還不錯。

縱觀日本的高效制造理念，他們只在需要的時候才把零部件送到工廠，日本汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者們堅(jiān)持認(rèn)為，他們的電動汽車也會“及時”到達(dá)。

“當(dāng)客戶真正開始全面選擇電動汽車時，我們能夠以及時的方式供應(yīng)電動汽車。”馬自達(dá)汽車首席技術(shù)官Ichiro Hirose表示。

佐藤恒治呼應(yīng)了這一時代思潮。他表示，如果產(chǎn)品還沒有準(zhǔn)備好，需求也不可持續(xù)，汽車制造商就不應(yīng)該急于推出電動汽車。日本應(yīng)該加強(qiáng)在電動汽車領(lǐng)域的競爭，但電動汽車只是有助于控制碳排放的眾多技術(shù)中的一支箭。

“電動汽車是缺失的一角，”佐藤恒治說。“但我們不會僅僅因?yàn)樵O(shè)定了最后期限就推出不完美的產(chǎn)品。我們將確保它們盡善盡美。”

日本移動出行展期間，本田汽車和通用汽車決定暫停一項(xiàng)聯(lián)合開發(fā)將于2027年推出的平價電動汽車的項(xiàng)目，這是對電動汽車現(xiàn)實(shí)的又一次考驗(yàn)。本田汽車首席執(zhí)行官三部敏宏(Toshihiro Mibe)在接受彭博電視臺采訪時表示，電動車成本和續(xù)航里程不具備可行性。

本田汽車展示了一款小型城市通勤車的純電動設(shè)計(jì)研究，但其主要展示的是一款采用油電混合動力系統(tǒng)的Prelude雙門跑車概念版。

日本汽車制造商在推出電動汽車方面進(jìn)展緩慢，并因此受到了一些投資者、電動汽車愛好者和環(huán)保人士的抨擊。本田汽車是唯一一家承諾完全放棄內(nèi)燃機(jī)的日本公司，不過要到2040年才能實(shí)現(xiàn)。

但隨著美國等市場的電動汽車需求增長放緩，以及歐洲對電動汽車強(qiáng)制執(zhí)行的決心搖擺不定，都支持了一個觀點(diǎn)——也許日本的電動汽車步伐剛剛好。

根據(jù)Cox Automotive數(shù)據(jù)，第三季度，電動汽車銷量占美國輕型車市場的7.9%，高于第二季度的7.2%。電動汽車正變得越來越普及，價格也越來越便宜，部分原因是特斯拉今年多次降價。

但在某些情況下，電動汽車的供應(yīng)超過了需求。根據(jù)Edmunds的數(shù)據(jù)，今年9月，美國梅賽德斯-奔馳經(jīng)銷商銷售EQ系列電動汽車平均需要82天，這是寶馬集團(tuán)電動汽車整體周轉(zhuǎn)速度的兩倍多。

通用汽車將底特律附近一家工廠的電動皮卡生產(chǎn)推遲了一年，以更好地管理其資本，并與不斷變化的電動汽車需求保持一致。

標(biāo)普移動預(yù)測，到今年10月，美國電動汽車銷量將強(qiáng)勁增長47%。但近幾個月來，電動汽車的市場份額一直停滯在8%以下。

豐田汽車在美國只有兩款電動汽車在售，分別是銷售緩慢的豐田bZ4X和雷克薩斯RZ跨界車。截至9月，該公司今年在美國的電動汽車銷量不到9000輛，相比之下，其汽油和插電式混合動力汽車的銷量約為44.8萬輛。

不過，一旦豐田汽車在2026年推出下一代電動車型，預(yù)計(jì)會有大幅增長。豐田汽車希望在2026年和2030年，分別在全球銷售150萬輛和350萬輛電動汽車。而且2030年的銷量中約有170萬輛將是新一代電動汽車。

此次東京移動出行展上，豐田和雷克薩斯展示了即將到來的電動汽車?yán)顺保ㄅ苘?、未來主義跨界車、純電動皮卡和軟件驅(qū)動的豪華轎車。

佐藤恒治和豐田章男表示，電動汽車的真正價值不在于將引擎換成電池，而在于軟件和互聯(lián)帶來的服務(wù)。該公司在2025年推出其Arene汽車操作系統(tǒng)時，這一目標(biāo)才能完全實(shí)現(xiàn)。

豐田汽車高管說，當(dāng)日本汽車制造商作為一個整體，開始在全球舞臺上全力競爭時，他們推出的的電動汽車將占據(jù)優(yōu)勢。

佐藤恒治表示，日本緊密的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)是一個優(yōu)勢。

日本汽車制造商在汽車制造方面的長期經(jīng)驗(yàn)，一度被吹捧為幫助他們推出擁有駕駛樂趣和耐用的電動汽車。

在談到日本汽車制造商在電動汽車時代相對于新晉者的優(yōu)勢時，豐田章男表示：“(日本公司)擁有制造一輛汽車本身的駕駛、轉(zhuǎn)向、剎車所有這些功能汽車的經(jīng)驗(yàn)，以及在過去所有失敗基礎(chǔ)上的制造經(jīng)驗(yàn) ，這就是優(yōu)勢。”

馬自達(dá)引人注目的概念車Iconic SP，或許最能體現(xiàn)馬自達(dá)在未來汽車中融合“以人為本”的運(yùn)動駕駛與環(huán)保技術(shù)相結(jié)合的雄心。

這款雙門轎跑車，SP代表運(yùn)動或速度，表明馬自達(dá)可能會在碳中和時代，保持MX-5 Miata甚至RX跑車等流行品牌的活力。

該公司將標(biāo)志性的轉(zhuǎn)子引擎想象成一種遙遠(yuǎn)的、環(huán)保的發(fā)電機(jī)，用于清潔燃燒的混合動力裝置中的電動機(jī)，該裝置可以使用可再生生物燃料或氫氣為動力。

馬自達(dá)目前只有一款純電動汽車，即表現(xiàn)平平的MX-30。到2027年左右，馬自達(dá)才會在專用平臺上推出更有競爭力的新一代電動汽車。

該公司預(yù)計(jì)，到2030年，電動汽車將占其全球銷量的25%至40%。但馬自達(dá)負(fù)責(zé)動力總成開發(fā)的高管Ichiro Hirose表示，由于美國對電動汽車的需求降溫，銷售趨勢正朝著低位方向發(fā)展。

“有很多人說日本制造商在推出電動汽車方面有點(diǎn)落后，”Hirose說。“但這只是目光短淺。當(dāng)市場需求足夠高時，我們將很快到位。”