發(fā)行價(jià)14美元 滴滴于紐交所正式上市

6月30日，滴滴正式在紐交所上市，發(fā)行價(jià)14美元/ADS，位于13-14美元/ ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS，比原計(jì)劃的2.88億股多10%。

以14美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，滴滴此次至少募資44億美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。

滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu)，包括中金、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際、工銀國(guó)際和國(guó)泰君安國(guó)際等。

對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書(shū)中披露計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù);約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn);剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

以發(fā)行價(jià)計(jì)算，滴滴IPO的估值超過(guò)670億美元。而據(jù)知情人士透露，滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過(guò)700億美元富時(shí)羅素此前發(fā)布報(bào)告稱，如果滴滴美股ADS首日上市收盤(pán)滿足相關(guān)門(mén)檻，將有望被快速納入富時(shí)羅素全球股票指數(shù)系列。

自遞交招股書(shū)以來(lái)，滴滴已獲得10倍超額認(rèn)購(gòu)，即獲得超過(guò)400億美元訂單，提前超額完成原計(jì)劃40億美元的募資目標(biāo)，提前結(jié)束認(rèn)購(gòu)。

滴滴是程維2011年成立的移動(dòng)出行創(chuàng)業(yè)公司，目前已成為全球最大的移動(dòng)出行科技平臺(tái)。

在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬(wàn)。其中2018年1月1日至2021年3月31日，滴滴3年為司機(jī)創(chuàng)造6000億元收入。其在2020年和2021年第一季度的平臺(tái)收入中，93.4%來(lái)自于中國(guó)，6.6%來(lái)自于國(guó)際。

截至2021年3月，滴滴在包括中國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)、共享單車(chē)、共享電單車(chē)、代駕、車(chē)服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。