大眾中國斥資80億將成國軒高科最大股東，但暫無第一表決權(quán)

多日傳聞獲得證實。5月28日晚，中國動力電池制造商國軒高科(002074)發(fā)布《關(guān)于股東權(quán)益變動的提示性公告》稱，大眾中國將入股國軒高科。據(jù)悉，這將是大眾中國首次擁有中國動力電池制造商的直接所有權(quán)。外媒還有消息稱，大眾中國即將入股江淮控股。

國軒高科是一家總部位于安徽合肥的動力電池制造企業(yè)，目前在深證證券交易所上市。5月19日，國軒高科因籌劃重大事項停牌。停牌前股價報收于27.18元。

5月28日夜間，國軒高科公布了股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的結(jié)果。

公告顯示，大眾汽車(中國)投資有限公司(下稱“大眾中國”)將合計持有公司約4.4億股，占總股本的26.47%，成為公司第一大股東，原第一大股東李縝及其一致行動人將合計持有公司約3.03億股，占總股本的18.20%，“退居”為公司第二大股東。

據(jù)悉，大眾中國將通過非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓兩種方式入主國軒高科。根據(jù)方案粗略計算的話，大眾中國斥資規(guī)模為74.06-87.12億元。

其中，非公開發(fā)行部分，公司將向定向發(fā)行本次發(fā)行前公司已發(fā)行的股份總數(shù)30%的人民幣普通股股份，擬募集資金總額不少于人民幣60億元，不超過73.06億元;

股份轉(zhuǎn)讓部分，大眾中國將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款及條件，從李縝及其一致行動人處合計受讓國軒高科約 5646.8萬股人民幣普通股股份，轉(zhuǎn)讓價格為每股24.9元，轉(zhuǎn)讓價款共計約14.06億元，以人民幣形式支付。大眾中國方面須在簽署日后10個工作日內(nèi)支付6.2億元訂金。

根據(jù)協(xié)議，盡管大眾中國成為國軒高科的第一大股東，但李縝及其一致行動人仍為持有公司第一大表決權(quán)的股東。大眾中國承諾，在一定期限內(nèi)，將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份表決權(quán)，以使大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5%。

自非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓涉及的公司相關(guān)股份均登記至大眾中國名下起36個月后或大眾中國自行決定的更長期間結(jié)束后，若大眾中國收回其放棄的表決權(quán)，則大眾中國將成為持有公司第一大表決權(quán)的股東，且大眾中國提名的董事將占公司董事會半數(shù)以上席位，屆時大眾中國將成為公司控股股東，公司控制權(quán)將發(fā)生變化。

本次權(quán)益變動通過定向股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及非公開發(fā)行股票的方式進行，不觸及要約收購。

本次非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓完成后，大眾中國將持有國軒高科26.47%的股份，成為該公司第一大股東，并擁有13.20%的表決權(quán)。

國軒高科表示，上述交易尚需經(jīng)上市公司股東大會批準(zhǔn)以及中國商務(wù)部、中國國家市場監(jiān)督管理總局、相關(guān)司法管轄區(qū)的反壟斷機構(gòu)及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

雙方此次合作坊間早有傳聞。2019年4月，大眾與國軒高科就首次被爆出緋聞。國軒高科曾透露，正在與“一線國際品牌”洽談，當(dāng)時外界就傳正是大眾集團。消息放出當(dāng)日，該股價直線拉升漲停。

2020年1月，大眾將收購國軒高科的20%股份再度傳出，并愈演愈烈。

在股價經(jīng)歷多個漲停后，4月22日晚間，國軒高科曾作出回應(yīng)：公司董事會未收到過大眾汽車關(guān)于其董事會批準(zhǔn)與上述媒體報道內(nèi)容相關(guān)事項的通知。目前公司與大眾汽車就未來可能開展的技術(shù)、產(chǎn)品、資本等方面的戰(zhàn)略合作進行探討，雙方尚未就合作方式等具體方面形成一致意見。

國軒高科是中國排名第三的動力電池制造商，市場占有率僅次于寧德時代與比亞迪。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年國軒高科裝機量薇3.31Gwh，市場占有率達(dá)5.33%。