金科15億元4年期公司債確定利率為8%

2月16日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)票面利率。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和承銷商協(xié)商，最終確定本期債券的票面利率為8%。

據(jù)悉，此前2月15日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。本期發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元(含15億元)，為4年期。本期債券為固定利率債券，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人和承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

發(fā)行人擬安排本期債券募集資金用于償還20金科01的回售本息，20金科01回售規(guī)模為18.9億元，將于2022年2月20日回售行權(quán)，回售行權(quán)后存續(xù)規(guī)模為968.2萬(wàn)元。此后，20金科01不再進(jìn)行回售撤銷和轉(zhuǎn)售。

該最新公告披露，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行不超過(guò)人民幣80億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]3217號(hào)文注冊(cè)。

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)15億元(含15億元)，期限為4年期(附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán))。

2022年2月16日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，利率詢價(jià)區(qū)間為7.00%-8.00%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和承銷商協(xié)商，最終確定本期債券的票面利率為8%。