禹洲集團(tuán)：已取得所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意

1月20日，禹洲集團(tuán)控股有限公司稱，已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。其表示，此次債務(wù)管理取得成功，使禹洲集團(tuán)能夠有效地延長相當(dāng)一部分離岸債務(wù)的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項(xiàng)下與交換票據(jù)支付相關(guān)的提前到期和法院判決違約事件。

觀點(diǎn)新媒體閱讀公告后得知，于交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據(jù)(由2.66億美元的2022票據(jù)及2.12億美元的2022票據(jù)II構(gòu)成)，占交換票據(jù)本金總額約82.0%，已根據(jù)交換要約有效進(jìn)行了交換?？紤]到交換票據(jù)持有人的積極踴躍參與，禹洲集團(tuán)決定豁免交換要約備忘錄規(guī)定的交換要約最低接受金額條件，并接納所有參與了交換的交換票據(jù)。結(jié)付新票據(jù)并向已有效提交交換票據(jù)并獲接納作交換的合資格持有人交付交換代價(jià)預(yù)計(jì)在2022年1月20日發(fā)生。

據(jù)此，于同意屆滿期限，禹洲集團(tuán)方面已取得所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意，交付同意費(fèi)預(yù)計(jì)在2022年1月20日發(fā)生。禹洲集團(tuán)計(jì)劃于2022年1月21日簽署補(bǔ)充債券契約，使擬議修訂及豁免生效。

此外，多位交換票據(jù)持有人向禹洲集團(tuán)表達(dá)了其參與交換的意愿，但因交換期限較短造成困難，未能及時提交指令。為了滿足這些持有人的需求，禹洲集團(tuán)擬于2022年1月26日左右，以交換要約實(shí)質(zhì)相同的條款，對剩余交換票據(jù)再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。

值得一提的是，禹洲集團(tuán)于公告末尾表示，絕大多數(shù)持有人的迅速回應(yīng)與積極參與證明了持有人的信心。此次交換要約以及同意征求的成功實(shí)施將使禹洲集團(tuán)得以延長債務(wù)期限，并增強(qiáng)債務(wù)管理能力。