融創(chuàng)中國和融創(chuàng)服務(wù)將配售9.52億美元股份

11月14日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布公告，公司將配售現(xiàn)有股份及認購新股及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，于11月13日，融創(chuàng)中國、賣方(融創(chuàng)國際投資控股有限公司)、Morgan Stanley(作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人)及Citigroup(作為聯(lián)席賬簿管理人)訂立一份配售及認購協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股15.18港元認購3.35億股認購股份。配售股份及認購股份分別占融創(chuàng)中國現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經(jīng)認購事項擴大后融創(chuàng)中國已發(fā)行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

另外，于11月13日，融創(chuàng)服務(wù)投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意按悉數(shù)包銷基準以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務(wù)股份。配售的融創(chuàng)服務(wù)股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.10%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項所得款項總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。

據(jù)此，配售現(xiàn)有股份及認購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計所得款項總額約為9.52億美元。

此外，融創(chuàng)中國表示，出于對本集團的長遠信心和長期支持，公司控股股東、董事會主席孫宏斌先生同時將自有資金4.5億美元提供給本集團使用(無息借款形式)，以支持本集團經(jīng)營發(fā)展。

該公告還稱，由于配售及認購協(xié)議的完成須待多項條件達成后方始作實，配售事項及/或認購事項未必一定會完成。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項的完成亦須待多項條件達成后方告完成，因此未必一定會發(fā)生。股東及有意投資者于買賣本公司證券時務(wù)須審慎行事。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道，11月7日，融創(chuàng)服務(wù)與融創(chuàng)中國訂立收購協(xié)議，據(jù)此，融創(chuàng)服務(wù)須通過收購目標公司100%權(quán)益的方式將融創(chuàng)中國商管輕資產(chǎn)運營板塊整合至公司，代價為人民幣18億元。收購事項完成后，目標公司將成為融創(chuàng)服務(wù)的間接全資附屬公司。于同日，融創(chuàng)服務(wù)與融創(chuàng)中國訂立商業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議。據(jù)此，融創(chuàng)服務(wù)同意于2021年11月7日至2041年11月6日止20年期間向融創(chuàng)集團成員公司提供商業(yè)管理服務(wù)。