金輪天地?cái)M要約交換14.5億舊票據(jù)

5月31日，金輪天地控股有限公司發(fā)布公告稱，于當(dāng)日開始進(jìn)行有關(guān)由美國境外非美國人士持有的舊票據(jù)的交換要約，交換截止到紐約時(shí)間的2021年6月8日 下午4點(diǎn)。交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出，并受當(dāng)中所載條件規(guī)限。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，金輪天地?cái)M將以其現(xiàn)有2022年票據(jù)、現(xiàn)有2023年票據(jù)交換新票據(jù)，不超過合計(jì)接納金額上限，即14.5億美元。

公告表示，交換票據(jù)的最少本金額為至少20萬美元，且必須按1000美元的完整倍數(shù)遞增。就于交換截止時(shí)間前有效呈交并獲接納進(jìn)行交換的未償付舊票據(jù)本金額每1000美元，持有人將獲得本金額1000美元的新票據(jù)，應(yīng)計(jì)利息及40美元的額外現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。如合資格持有人收取本金額并非1000美元的完整倍數(shù)的新票據(jù)，新票據(jù)金額將會(huì)經(jīng)向下約整至最接近的1000美元的倍數(shù)。

金輪天地預(yù)期以可動(dòng)用現(xiàn)金來作支付交換代價(jià)的現(xiàn)金部份。

據(jù)此，金輪天地已委任中銀國際亞洲有限公司及國泰君安國際擔(dān)任交換要約的交易經(jīng)理，已委任D.F.KingLtd擔(dān)任交換要約的資料及交換代理人。

公告表示，交換要約的主要目的為延長金輪天地現(xiàn)有外幣債務(wù)的到期期限，改善債券結(jié)構(gòu)，使公司發(fā)展更加穩(wěn)建，使本集團(tuán)加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量管理。

金輪天地計(jì)劃于結(jié)算日或前后發(fā)行新票據(jù)以交換根據(jù)交換要約有效提交的舊票據(jù)。將尋求新票據(jù)于新交所上市。