金輪天地擬要約交換14.5億舊票據(jù)

5月31日，金輪天地控股有限公司發(fā)布公告稱，于當日開始進行有關由美國境外非美國人士持有的舊票據(jù)的交換要約，交換截止到紐約時間的2021年6月8日 下午4點。交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出，并受當中所載條件規(guī)限。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，金輪天地擬將以其現(xiàn)有2022年票據(jù)、現(xiàn)有2023年票據(jù)交換新票據(jù)，不超過合計接納金額上限，即14.5億美元。

公告表示，交換票據(jù)的最少本金額為至少20萬美元，且必須按1000美元的完整倍數(shù)遞增。就于交換截止時間前有效呈交并獲接納進行交換的未償付舊票據(jù)本金額每1000美元，持有人將獲得本金額1000美元的新票據(jù)，應計利息及40美元的額外現(xiàn)金獎勵。如合資格持有人收取本金額并非1000美元的完整倍數(shù)的新票據(jù)，新票據(jù)金額將會經(jīng)向下約整至最接近的1000美元的倍數(shù)。

金輪天地預期以可動用現(xiàn)金來作支付交換代價的現(xiàn)金部份。

據(jù)此，金輪天地已委任中銀國際亞洲有限公司及國泰君安國際擔任交換要約的交易經(jīng)理，已委任D.F.KingLtd擔任交換要約的資料及交換代理人。

公告表示，交換要約的主要目的為延長金輪天地現(xiàn)有外幣債務的到期期限，改善債券結構，使公司發(fā)展更加穩(wěn)建，使本集團加強其資產負債表及現(xiàn)金流量管理。

金輪天地計劃于結算日或前后發(fā)行新票據(jù)以交換根據(jù)交換要約有效提交的舊票據(jù)。將尋求新票據(jù)于新交所上市。