中南建設(shè)擬發(fā)行10億元公司債

3月11日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬發(fā)行10億元公司債券，最高利率或達(dá)到8.0%。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，本期債券為江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣10億元(含10億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

本期債券分為兩個(gè)品種，其中，品種一的詢價(jià)區(qū)間為6.5%-7.5%，為4年期(附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán));品種二的詢價(jià)區(qū)間為7.0%-8.0%，為5年期(附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán))。

同日，中南建設(shè)公告稱，該公司已于2020年9月8日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)20億元的公司債券。

本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期債券為首期發(fā)行，由于發(fā)行時(shí)間跨年，按照公司債券命名慣例，本期債券名稱由“江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)”變更為“江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)”。

中南建設(shè)表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司回售或到期的公司債券。